В основу фильма легли воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, уникальная хроника, снятая КГБ в городе Горьком, а главное - ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. В некоторых из них мы угадываем его самого, его близких... Параллельно научно-популярно рассказываем о сути его открытий и изобретений.